В 1941 году под прикрытием работает Виктор Швец. Используя имя Густав Шварц, он создает ядро подполья для борьбы с нацистами. Его усилиями множество людей вливается в ряды движения. Участники ведут опасную работу: занимаются саботажем, печатают и распространяют агитационные материалы, готовятся к масштабному выступлению. Во главе этой организации стоит Василий Афонов.
Под его началом сеть сопротивления расширяется и крепнет. Диверсии наносят ощутимый урон врагу, а листовки поддерживают дух населения. Всё это закладывает основу для будущего восстания, которое должно освободить город от оккупантов.
