В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. У него свой счёт к генералу Исимуре, уничтожившему его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.