В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба интересовались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси приключилось нечто странное — он неожиданно свалился в некую магическую окружность. На следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел постепенно завоевать их доверие. Он начал делиться древними преданиями, которые бытовали в этих местах.
